Gráficas tipo control de radio

Gráficas tipo control de radio

Explicación:

   Este tipo de gráficas es de las mas empleadas dentro de los tableros de inteligencia de negocios, puesto que permiten observar de manera gráfica y al mismo tiempo tanto el avance del elemento observado como el valor base o meta objetivo que se espera alcanzar en proporción comparativa con el valor de base de comparación mediante una aguja sobre un campo, algunas veces graduado, preferentemente en 10 secciones más 2 alcanzando hasta un 120% o un 80%-20% (proporción pareto) para indicar un valor óptimo alcanzado o por alcanzar.

   Para ello basta con determinar previamente el valor base de comparación mediante un presupuesto, un promedio histórico (no mayor a 5 periodos de comparación para evitar suposiciones adversas por cuestiones de movimientos del mercado), o el valor alcanzado en el mes anterior (MTD o YTD).

Definiciones:

   Se considera objetivo a lo que un emprendimiento espera conseguir a largo plazo.

   Se considera meta a lo que se espera alcanzar a corto o mediano plazo en un emprendimiento o un proyecto.

Recursos humanos:

Gerente,
Administrador,
Consultor BI

Recursos materiales:

Computadora

Recursos informáticos:

Análisis BI

Recursos financieros:

Sueldos

Elementos a considerar:

Valor base a comparar

Fases:

Recopilación de información.
Presentar el valor actual / valor base
Analizar la comparativa

Antes:

   El inicio de este tipo de gráficas requiere que se recopilen tanto la base de comparación como el valor actual, en el caso de la base bien puede ser el periodo anterior, bastará con una suma simple, estas bases son recomendadas en emprendimientos que inician y tienen poca historia, se pueden establecer desde el segundo mes de operaciones.

   Otro valor base posible es un promedio de los últimos 5 periodos anteriores, de esta manera comparamos sin tener una mayor influencia de otros periodos, entonces podríamos tener un mal año o un año excepcional, pero estos se vería moderados por las otras cuatro lecturas, en el caso de los meses también tendríamos el mismo efecto en periodos que presentaran este efecto.

   En el caso de tener presupuestos solo se tendría que hacer una sola lectura.

Durante:

   Una vez que se han compilado todo estos datos se procede a generar la información resultante mediante hojas de cálculo o tabla de una base de datos, acomodando el histórico de movimientos del periodo a analizar con los resultados de las lecturas de histórico o la lectura del presupuesto, en caso de que al generar un análisis bigdata, este valor único podría compararse con cada uno de los valores de cada movimiento, así podríamos comparar la participación de cada uno.

Después:

   Ya que se tienen los elementos anteriores, se procede a analizar los resultados y tomando las adecuaciones para que esta decisión sea enfocada a mantener y alcanzar la visión del proyecto empresarial, analizando los datos tipo BigData y comparando cada fracción posible de los datos p.e. Familias de productos, RRHH, RRMM, etc.

Ejemplo:

Herramienta recomendada:

• Google docs, Hojas de cálculo

Evaluaciones (solo en caso de cursos):

• ¿Que es inteligencia de negocios?
• ¿Que es indicador?
• ¿que es indicador?

Ligas internas:

• Hojas de cálculo
• Gráficos estadísticos
• Árboles de propuesta
• Inteligencia de negocios
• YTD vs Año, MTD vs Mes
• big data
• Tableros

Ligas externas:

• Ejemplo de bigdata

Recomendaciones:

   Debemos dejar bien claro de donde procede la base de este indicador

Conclusión:

   Se recomienda este tipo de gráficas para personal poco habituado a otros tipos de indicadores

Infografia

Comercial (libro u objeto)

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Mediciones MTD y YTD vs 30 dias, mes y año

   Son formas de evaluar elementos en el tiempo a partir de una fecha determinada, son muy útiles para comparar el mismo elemento con si mismo pero vs el periodo equivalente anterior, es decir que si estamos en el día 18 de marzo del 2019, se compararía con los primeros 18 días del mes de febrero del 2019 o  con los primeros 18 días del mes de marzo del 2018 en el caso del MTD, mientras YTD compararía los primeros 77 días del año 2018 con los  movimientos a este hasta la fecha actual de los primeros 77 días del año 2019, siempre se debe tener en cuenta que entre mas tiempo se compara es mas válida esta comparación, si por otro lado si fuera la fecha del 31 de marzo, se podría comparar un YTD sin problemas, mientras un MTD compararía 31 días del mes de marzo vs 28 días del mes de febrero.

   Sin embargo es preciso aclarar que son maneras de medir un elemento que se adaptan a una forma de pensar mientras que los YTD y MTD son parciales, los conteos a mes o año siempre son a periodo completo.

   De esta manera se compararían valores equivalentes en un periodo de tiempo congruentes y son elementos que es muy posible que demuestren una diferencia entre ambos a lo largo del tiempo.

Proceso

   Para introducir un control de este tipo es necesario ver primero con que información se cuenta actualmente y disponible para su consulta periódica, si se cumple esta condición, entonces se prepara una base de comparación de pruebas para iniciar la posible comparación.

   Se determinan las fuentes de datos tanto de la base como el valor en si, aun que regularmente es la misma fuente esto no siempre se cumple -principalmente al inicio de un proyecto de tablero de control BI-, cuando es este caso se recomienda buscar como fuente de información reportes anteriores para generar esta comparación.

   Ya que estamos desarrollando la solución se debe recopilar la información, colocarla en un medio de consulta adecuada y verificar su generación periódica para una respuesta constante y una medición correcta.

   Para esto es posible cubrirle con una base de datos simple o una hoja de cálculo con las columnas valor y base, en el caso de bases de datos basta con una consulta dinámica, mientras que en una hoja de cálculo se requiere un asiento de los movimientos día a día.

   Una vez que el control se ha implementado, lo correcto es verificar su funcionamiento periódico en los plazos que se procuraron o hacer la aclaración respectiva para asegurarse que el que recibe el reporte también debería procurar su actualización.

   Pongamos por ejemplo la medición de las visitas de un sitio tipo Blog, la idea sería comparar su mejora en este término incrementando las visitas en cada mes, entonces lo mejor sería tener la cantidad de visitas del mes pasado cada día, y entonces aplicamos un MTD para verificar el crecimiento o disminución mes a mes de las visitas a los artículos presentados en cada fecha, así podríamos verificar el crecimiento de las visitas en un artículo o en el blog.

QlikView

Tableau

En caso de cursos

¿Que es YTD?

¿Que es MTD?

¿se compara el mes completo en un control MTD?
 

Hojas de cálculo

inteligencia de negocios

   Recuerde elegir el método MTD o 30 días, según como lo mida la herramienta, así en el caso de blogger se emplea el método de 30 días en lugar de un método MTD.

   Lo que si es primordial es que se representen equivalencias posibles entre los elementos comparados, así lo mas recomendable es comparar un MTD al inicio de un proyecto, puesto que compara elementos equivalentes, mientras un mes a mes es bueno para determinar un presupuesto o un avance continuo.

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